近日，由天风证券（601162）担任独家主承销商及簿记管理人的凭祥市国际贸易开发集团有限公司（以下简称凭祥国贸）2026年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券（第一期）（“26凭祥01”）在上海证券交易所成功发行。
本期债券发行规模为3.80亿元，债券期限为3+2年期，主体评级为AA，发行利率2.78%，全场倍数达到3.26倍。此次发行不仅是广西首单区县级国有企业“一带一路”公司债券，更创下了广西区县级国有企业同评级同期限私募债最低发行利率，实现双突破！
凭祥国贸作为服务国家沿边开放与“一带一路”建设的重要国有平台，立足中越边境区位优势，聚焦口岸经济、跨境贸易服务、边境物流通道建设等核心功能，持续深耕边民互市、跨境电商、供应链整合等业务板块，同时积极布局产业园区开发与区域综合运营，在畅通国内国际双循环、提升口岸能级、推动凭祥市开放型经济高质量发展中发挥关键支撑作用，是区域对外开放的重要载体与枢纽平台。
本期债券的发行，是凭祥国贸对接多层次资本市场、践行“一带一路”倡议的重要实践。该债券是凭祥市抢抓“一带一路”发展机遇、拓宽直接融资渠道的重要突破，将为凭祥深度融入对外开放格局、推动口岸经济高质量发展注入强劲金融动能，充分体现了资本市场对公司综合实力、发展潜力及区域战略价值的高度认可。同时，也为边境地区国有企业拓宽融资渠道、优化融资结构提供了有益借鉴，对进一步激发沿边开放活力、助力实体经济发展具有积极推动作用。
作为本次发行的重要参与机构，天风证券充分发挥自身综合金融服务优势，依托丰富的区域国企服务经验，围绕企业发展战略与市场环境，为项目量身打造发行方案。项目推进中，天风证券精准研判市场窗口与投资者偏好，科学规划发行节奏与结构设计，助力本期债券实现稳健发行与良好市场反馈，有效提升企业资本市场形象并降低融资成本。
未来，天风证券将持续坚守服务国家战略与实体经济的使命，紧扣“四步同进”“四战同打”攻坚战、总体战，加快推动天风证券差异化发展和特色化转型，推动投研、投行、投资“三投联动”，以专业投行能力赋能区域产业升级，以金融活水助力实体经济高质量发展。
供稿丨战略融资部
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